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高盛:维持华润置地买入评级 目标价升至51港元_1

作者:admin      来源:admin      发布时间:2022-04-08
html模版高盛:维持华润置地买入评级 目标价升至51港元

  高盛发布研究报告称,维持华润置地(01109)“买入”评级,今年每股盈利预测保持不变,上调2023及24年预测5%及10%,以反映收入预测上调4%至5%,并预计发展物业毛利率由2022年的23.3%,于2023及24年逐步升至24.5%,目标价由48港元升至51港元。

  报告中称,撇除重估及外汇收益,公司去年基本溢利256亿元人民币,同比增长12%,符合该行预期。盈利同比有稳健增长,主要由于项目入账及投资物业租金收入上升,带动收入强劲增长,但部分被发展物业低过预期的毛利率24%所抵销。另外,由于疫情的影响下调今年购物中心租金增长假设至16%左右,尊龙 人生就是博 登录,但预计2023及24年增长将再次加快至平均25%。